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充电桩建设进入高速发展期

作为新能源汽车的重要组成部分，充电桩的建设变得越来越重要。而随着政策密集出台，充电桩成为新能源领域的一大“风口”。
充电桩产业链分为三大环节
综合开发研究院新能源与低碳发展研究中心副主任韦福雷在接受中国经济时报记者采访时表示，充电桩产业链具体可以分为元器件及设备制造商、建设和运营商、整体解决方案商。元器件及设备制造商主要包括功率模块、电气附件（包括断路器、插头、电缆、接触器）、触摸屏和计费系统、控制板等零部件以及充电设备、配电设备和管理辅助设备等的生产制造商。建设和运营商主要包括充电站的建设及充电运营商，负责充电桩和充电站的建造和运营。整体解决方案商主要统筹上下游及客户需求，提供充电桩运营管理平台和解决方案。
“充电桩产业链主要由上游零部件制造、中游设备制造、下游建设和运营三大环节组成。”国家信息中心经济预测部中级经济师徐斯在接受本报记者采访时说，上游零部件环节主要包括：充电模块、功率器件、监控计费、配电滤波、充电枪、熔断器、线缆接口、高速充电线、接触器、显示屏等零部件生产制造企业。中游设备制造环节主要包括：直流充电桩、交流充电桩、车载充电机、换电设备等设备制造企业。下游充电桩建设和运营环节主要包括：直流充电站建设、交流充电站建设、充电站运营商、增值服务商、设备维护等企业。
四个具体环节存在价值洼地
韦福雷表示，充电桩产业的上游元器件及设备制造环节进入壁垒较低，厂商较多。除了充电模块外，同质化较严重，竞争较为充分。充电模块是充电桩的核心设备，技术含量较高，价值量最高，毛利率也相对较高。总体来看，充电设备占充电桩建设成本超过90%，其中充电模块占比约50%。“因此，充电模块还有较大的挖潜空间。尤其是充电模块的关键组成部分IGBT功率器件进口依赖度较高，有待于国产替代。”
徐斯表示，目前，随着我国新能源汽车保有量不断增加，充电桩产业也进入了高速发展期，可以预见以下四个环节存在价值洼地。一是设备制造方面，与日俱增的充电设备需求将促进设备生产企业扩大生产规模、优化制造流程、提升生产效率，企业降本增效的空间大。二是充电桩维护方面，充电桩的维护是确保充电设施正常运行的重要环节，随着充电桩数量规模不断增加，充电桩维护需求将加速释放。三是充电桩网络建设和运营方面，目前我国充电桩主要集中在东部发达地区，部分中西部地区充电桩网络仍然不够完善，在这些地区进行充电桩网络建设和运营存在较大的市场机会。四是增值服务方面，如充电桩运营企业可以对电动汽车电池及其管理系统进行即时检测，积累车辆数据、行驶数据、充电行为数据、环境数据等，这样既可以为车主提供用户数据分析、车辆诊断、维修、保养、配件、保险等数据增值服务，也可以为整车、电池厂商等提供产品设计、优化、评价等综合服务。
国内充电桩行业市场集中度较高
“充电桩运营具有显著的规模效应，头部运营商的市场占有率较高。因此，国内充电桩行业市场集中度较高。”韦福雷说。

徐斯表示，目前，国内充电桩行业运营企业的市场集中度较高。中国电动汽车充电基础设施促进联盟最新统计数据显示，截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中特来电运营39.7万台、占总量的19.6%，星星充电运营37.7万台、占总量的18.6%，云快充运营31.1万台、占总量的15.4%，国家电网运营19.6万台、占总量的9.7%，小桔充电运营10.7万台、占总量的5.4%，蔚景云运营8.7万台、占总量的4.3%。仅6家运营企业就占总量的72.9%，其余的运营企业仅占27.1%。

来源：中国化学与物理电源行业协会

发布时间：2023-05-26